中航航空高科技股份有限公司2016年年度报告摘要

    一 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

    略

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务及经营模式

　　2015年，公司通过重大资产重组，将主营业务延伸至了航空新材料领域。报告期内，公司主要业务为航空新材料业务、房地产业务和机床业务三块。未来，随着公司房地产等相关业务的有序退出，公司将形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局。

　　报告期，公司进一步优化控股型高科技企业集团管控模式，各业务单元以子公司的形式按照公司统一战略进行专业化发展，加快实施业务转型升级；上市公司总部重点强化以提升价值创造和投资回报能力为牵引的投资绩效管理。上市公司统筹实施技术创新、管理创新和商业模式创新，打造公司核心竞争力。

　　(二)行业情况

　　中航复材是国内航空复合材料行业的领跑者，是我国目前军用航空复合材料原材料的主要供应商，并且已涉足民用航空复合材料的制造。由于航空复合材料行业的高技术特点，从产品研发设计到实现量产均需要大量、长期的资金、高水平人力资源投入，因此具有较高的准入门槛，国内航空复合材料行业市场竞争格局呈现较高的集中性特点。中航复材目前主要产品为树脂基复合材料预浸料、蜂窝及芯材等军用航空复合材料原材料产品，系国内该类产品的主要提供商，占有明显的市场和技术优势。并且在军用航空复合材料产品上，由于境外高技术产品禁运等原因，中航复材不存在与境外生产厂商的竞争。

　　国际复合材料产业发展情况：经过几十年的发展，先进复合材料在民机结构上的应用已由原先的次承力结构发展到机翼、机身等主承力结构。波音B787复合材料的用量高达50% ，空客A350飞机复合材料用量更是高达52%，庞巴迪公司的C系列客机树脂基复合材料占46%。国外民机复合材料用树脂、预浸料、胶粘剂、芳纶纸蜂窝芯材，泡沫芯材都已形成规模化生产、质量稳定，复合材料原材料的生产过程均建立了完善的生产过程控制体系，质量一致性和稳定性得到保证，使得国外纤维及预浸料价格相对国产材料具有很强的竞争优势。同时，复合材料在民用工程领域亦得到广泛应用，国外诸多汽车制造商纷纷与复材企业合作开发轻量化新能源汽车。

　　国内复合材料产业发展情况：我国在民机复合材料设计、材料、制造关键技术研究基本掌握了复合材料尾翼级等次承力结构设计技术；基本完成大飞机用国产T300级复合材料的全面性能评价；适用于民机主承力结构的国产高强中模碳纤维和高韧性树脂及复合材料已进入验证阶段；初步掌握复合材料自动铺丝的制造工艺技术，已在大型构件上得到工艺验证。

　　注：飞机刹车行业、骨科人体植入物行业、房地产行业、机床工具行业情况详见本报告第四节第三章：关于公司未来发展的讨论与分析之行业竞争格局和发展趋势的相关内容。

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入291，173.86万元，同比增长46.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为7，342.21万元，同比增长-49.23%。

　　2016年是公司完成重大资产重组后实现完整年度运行的第一年，面对公司重组后改革发展的复杂局面、保稳定促增长的巨大压力，公司经营层认真落实“瘦身健体 降本增效”等重点工作安排，明确提出“以航空新材料和智能装备为核心，以技术同源的同根产品为基础，成为自主创新和科技成果转化能力强，商业模式有竞争力的优秀上市公司”的发展方向，按照“做大新兴材料产业，做强航空制造产业；做活智能装备产业，平稳退出地产产业；做优内部管控体系，做好科技转化平台”发展思路和目标，努力保稳定、促增长、增效益、调结构，年初确定的各项重点工作取得较大成绩。现讨论与分析如下：

　　（一）航空新材料业务（含民品转化业务）

　　1、中航复材

　　2016年，中航复材积极应对经济下行压力，在变革中谋求技术进步和专业发展。通过近几年的努力，实现了业务模式由原材料生产与构件研制，向材料、制件、设计、研发、制造、检测、服务为一体的多业务产业链条的转变，加强了复合材料研发、生产力量；运营模式由产品提供商向整体解决方案提供者转变，与客户联动，支撑和引领了航空航天领域复合材料应用和生产；市场开拓由国内市场拓展为国内、国际相结合，主动参与国际复合材料市场竞争，不断丰富产品线，提升产能，进军国际市场；科研成果转化模式继续加强军民深度融合，不断将成熟的技术应用于民机领域，实现了公司复合材料不但在军用航空领域的发展，同时加速了国防领域其他行业以及国民经济领域先进复合材料的技术发展。

　　2016年中航复材实现销售收入 11.8335亿元，较2015年同比增长9.63%；实现利润1.6308亿元，同比增长33.33%；实现净利润1.4132亿元，同比增长33.42%，超额完成年初预算指标。

　　报告期内完成的主要工作：

　　（1）生产情况

　　2016年中航复材预浸料生产较2015年增长13.13%，窄带生产较2015年增长1.78%。

　　（2）销售情况

　　2016年预浸料销售同比增长2.78%；窄带增长9.1%；树脂同比增长38.1%。

　　2016年蜂窝销售情况：芳纶纸蜂窝完成2800立方米，铝蜂窝7000多公斤。

　　（3）研发情况

　　中航复材始终紧跟民机发展需求，积极参与民机（含发动机）项目。2016年获得民机科研纵向项目立项批复8项，签订横向科研和产品项目30余项。

　　同时，按照“技术同源、产业同根、价值同向”的原则，中航复材坚持走“技术和投资双轮驱动”和“轻资产”发展的模式， 持续推动非航产品的开发和产业化。相关单位攻克新型复合材料客车车身设计、制造和验证关键技术，客车车身通过了国家3C认证，整车获得工信部公告，具备进入市场的条件；汽车零部件项目突破快速模压、透明涂装和LFT制品变形控制等关键技术，OTS试验进展顺利并获得首批客户订单；与有关客户合作开发了地铁内饰和外板复材制件，首次实现芳纶蜂窝夹层结构在国产轨道交通车型上的应用。

　　（4）降本增效

　　2016年，中航复材加强了成本管理、提质增效工作。通过强化全员成本意识，加强全方位、系统的成本控制，进行流程再造，大力降低成本，提高质量效益。

　　一是结合统一IT架构和两化深度融合的要求，大力推进AOS试点。为零部件事业部量身定做了“客户需求拉动，关键设备定拍，产品族协同资源使用和排产”的生产组织方式，使得热压罐使用率提升了17.1%；烘箱使用率提升了11.6%，由此带来的下料及铺叠加工数量由2015年的25万片提高到了31万片，提升了24%。

　　二是继续狠抓基础管理工作，进一步深化ERP系统应用，向管理要效益。对ERP系统进行了深化和扩展应用，在生产计划管理、采购过程管理以及物资条码等方面进行了细化，实现了生产计划与采购、生产执行的协同，大大提升了生产过程流转效率，使月生产计划完成率均达到95%以上，提升了客户满意度。

　　三是瘦身健体，降低“两金”占用。加强库存管理，及时对过期原材料进行合理处置，控制合理的原材料采购量， 提升了库存周转率，库存积压降幅达到62%，其中预浸料成品库存由2015年以来在近20万平米的高位徘徊逐步下降并稳定在8万平米左右。原材料库由1.2亿元降到4500万元。

　　（5）其他情况

　　在国际合作方面，积极开展对英、对俄和与欧盟国家的合作。与英国TWI、帝国理工、诺丁汉大学等签订了合作协议，拟在发动机风扇叶片、鸟撞实验及复合材料回收及阻燃领域开展合作；与俄技集团和联合飞机制造集团开展了长期友好的合作。与意大利Aremes公司签署了合作协议，与雅奇公司签署了供货协议，与SGL公司、Arkema公司、克劳斯玛菲等公司进行了商务和技术交流，大幅提升了中航复材的国际影响力。

　　在质量管理方面，中航复材通过军民品质量管理体系的监督审核；通过了AS9100宇航体系第1次监督审核；开展民机适航管理工作，完成AG600飞机002架四大部件适航挂签及001架和002架机交付资料的归档工作；荣获“2015～2016年度航空行业优秀质量管理小组”称号。

　　2、优材百慕

　　2016年，优材百慕实现销售收入6230万元，实现利润总额2660万元，同比增长9.0%；实现净利润2230万元（其中经营净利润1937万元），同比增长6.2%。报告期优材百慕经营状况良好，为后续发展积蓄了力量。

　　报告期内完成的主要工作：

　　（1）研发工作实现重点突破

　　①四种机型飞机用刹车盘副的研发工作，均按预期取得阶段性成果；已完成五项零部件PMA取证工作中的三项，剩余两项进入试验评审阶段；

　　②完成了特种车辆用粉末冶金刹车片及炭/碳化硅陶瓷复合材料刹车片研制工作，并通过了装车试用；

　　③开展了轨道车辆CRH380型制动闸片研制工作，顺利通过各项试验项目，取得中铁检验认证中心颁发的CRH380制动闸片的产品证书（试用证书）；同时配合该项目，优材百慕建立并通过了IRIS（国际铁路行业标准管理体系）的体系认证，获得体系证书。

　　（2）市场开发多点开花

　　①持续开展国内民航市场的走访与调研，初步与两家航空公司达成业务合作意向；

　　②积极开拓民航产品国际市场，并已取得重要突破，现已实现产品小批量出口；

　　③突破轨道车辆制动产品市场，已与国内某铁路局达成了装车试用协议；

　　④开拓特种车辆制动产品市场，顺利通过了某型号特种车辆的制动台架验证试验，产品性能优异，获得了客户的高度评价，已开始小批量供货。

　　（3）机轮维修业务发展顺利

　　①2016年10月15日，民航局批准了优材百慕的《维修能力扩项申请》，将优材百慕的维修能力由17项提高到26项；

　　②通过了四家航空公司的飞机机轮和刹车装置维修业承修商资格的现场（能力）审核。2016年11月21日获得南方航空(7.960, 0.15, 1.92%)颁发的《承修商认可证书》，现已开始接单。

　　（4）企业资质进一步提升

　　①2016年11月，优材百慕取得了中关村(9.670, 0.08, 0.83%)高新企业证书，2016年12月22日通过了国家高新技术企业认定；

　　②2016年，优材百慕申请专利数10项，取得专利证书6项。

　　3、优材京航

　　2016年，优材京航在医疗器械竞争白热化、市场面临较大发展压力的情况下，持续优化现有产品，实现销售收入3286.3万元，同比减少3.66%；实现利润8.78万元，同比减少66.5%。未完成年初经营计划指标。

　　报告期内完成的主要工作：

　　（1）研发情况

　　不断优化现有产品，强化新产品开发。针对髋膝手术器械进行持续改进，提高手术器械使用的便捷性、精确性，更好满足临床医生的需求。”十二五”支撑计划项目镀膜球头髋关节假体课题已通过验收，开始进入注册阶段。

　　（2）质量体系认证

　　通过BSI ISO 13485：2013 & EN ISO 13485：2012质量体系第二阶段的现场审核；组织实施内部审核和GMP规范符合性自查；组织接受国医械华光的质量体系现场审核；完成全部安全生产标准化体系建立。

　　（3）其它工作

上市公司总部及优材京航针对经营业绩下滑问题多次研讨，初步形成了“拓市场、补短板、强管理、引战投”的改进思路，2017年将加快新产品投入市场、引入产业链上相关战略投资者等工作。