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中国小型风电业主或崛起

更新于:2016-08-18   来源:中国能源报   点击:318次

  日前,知名风能研究机构MAKE发布了最新版的《全球风电资产所有权分析报告》,该报告显示,2015年全球25家最大的风电开发商中,中国企业占据10家。在前10名中,中国企业占据7席。其中,来自中国的国电集团延续去年的态势,依然是全球最大的风电开发企业。

  中国开发商延续强势

  有业内人士向记者表示,前10位中有7家中国企业上榜,与“抢装潮”导致去年的风电新增装机量巨大有一定关联。

  记者对比2014年的数据发现,除了国家电投和神华集团新跻身前10外,其余5家中国开发商2014年就已经进入前10名。

  根据国家能源局的数据,2015年,全国风电新增并网装机容量3297万千瓦,新增并网装机容量再创历史新高。而根据中国风能协会的统计,2015年,排名前8位的中国风电开发商,新增吊装容量都突破了100万千瓦。

  “实际上,不单是去年,最近几年,中国风电产业都处于一个高速增长周期,中国开发商的排名靠前很大程度上依赖的是中国国内风电装机的持续高增长。”一位国企开发商相关负责人告诉本报记者。

  MAKE报告显示,在全球前25名的中国风电开发商中,其2012-2015年累计并网装机容量的平均年复合增长率为29%,而美洲为21%,欧洲、中东和非洲(EMEA)则仅为3%

  MAKE中国市场分析师李小杨对本报记者表示:“连续经历高增长之后,未来两年中国风电产业肯定会有所放缓,但是我们预测‘十三五’期间仍然会保持年均25吉瓦左右的并网量,因此,在今后几年,中国风电开发商尤其是前十名的开发商依然会保持较好的排名。”

  而在同期发布的开发商海上风电排名中,丹麦DONG能源高居榜首,国电集团排在第6名。

  “海上风电建设成本高,投资风险也比较大,国内刚刚起步,所以目前而言,实力雄厚的具有国企背景的开发商在海上风电领域更具有优势。”李小杨说。

  风电业主趋于小型化

  MAKE报告显示,截至2015年底,排名前25的风电业主拥有1.7亿千瓦的并网装机容量,占到全球全部并网装机容量的41%,而这一数字在2012年和2014年分别是47%42%。与此同时,全球前25的风电业主在亚太地区的市场份额却从2013年的63%降低到了2015年的55%

  “这意味着,就全球大部分地区而言,风电开发商的市场份额集中度在下降。”李小杨说,“一个重要原因是,跨行业的小型风电业主正在获得越来越多的市场份额。”

  李小杨表示,他们对中国前15名风电开发商进行了分析,发现前15名的中国开发企业的市场集中度同样有所下降,从2014年的78%降到了57.4%,主要是因为更多的跨行业开发商进入风电行业,包括风机整机商,当地小型国营开发企业、投资集团等。

  不过,在美洲,特别是美国,则表现出了于欧洲以及亚太相反的合并趋势。其大型风电业主正在逐步提升其市场份额,在2015年底已经占到了累计并网装机容量的51%

  MAKE报告认为,美国市场的这种趋于整合的趋势是受到了不稳定政策环境的影响,以及Yieldco模式(一种收益型融资工具)的快速增长,进而有利于大型业主和主要的独立电力生产商的业务整合。

  李小杨对记者表示,所说的小的风电业主是相对“五大四小”传统大型开发商而言的。“更多类型的开发企业进入市场对整个产业良性发展是一件好事情。小型开发企业不会像大型央企或国企那样,太多受到指令性目标的压力,因此,更容易从经济性来考虑风场的投资收益,也会更加理性。”李小杨说。

  不过,也有业内人士表示,由于风电行业需要巨大的资金投入,央企或国有企业凭借良好的背景拥有强大的融资能力,容易形成良性循环。而小型开发商中不少是民营企业,由于自身在资金和技术上的不足,未来面临巨大竞争压力,很多小型开发商目前处境比较尴尬。因此,对于小型开发商来说,技术和资金都是其迫切需要的。

  面临自身业务调整

  李小杨说,和去年不同的是,今年的报告新增了全球前25名风电开发企业太阳能产业的分析,从而有利于判断出风电和太阳能彼此之间的竞争力。

  “就国内市场而言,开发商作为产业的终端,在电价不断下调的情况下需要牵头解决产业链利润再分配的问题,这个问题能否妥善解决直接关系到行业能否继续健康发展。”李小杨说,“绝大多数国内大型开发商均面临着自身火电、水电、光伏等经营模块与风电之间的布局调整问题。开发商需要在满足国家宏观政策的要求和自身最大程度上盈利或减少亏损之间,寻求平衡和解决办法。”

  在李小杨看来,就大型开发商而言,可以粗略分为理性投资和拓展市场两大类。龙源、中广核、华能三家开发商属于前一类,对于投资收益率和产品质量、服务等方面的要求较高;而三峡集团、国电电力、国华等企业属于后一类,他们的首要任务依旧是完成目标装机量,并获得更大的未来市场空间,对收益率的要求不如前一类企业高。

“实际上,这是因为各家开发商在风电领域所处的阶段不一样,有的开发商进入比较早,累计装机量已经很大,理所当然更看重收益。有的开发商刚刚进入风电领域,首要目标当然是先扩大规模,站稳脚跟。”一位风电开发企业相关负责人告诉记者。

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